濟南物流公司：快遞巨頭七月“狂競”：韻達努力追趕，申通強勢增長,，行業(yè)爭奪戰(zhàn)升溫
發(fā)布者：振宇物流 發(fā)布時間：2023-08-23 13:33:58
在經(jīng)濟弱復蘇環(huán)境下,，快遞行業(yè)需求韌性凸顯,。但同時由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過剩及競爭策略變化，今年價格競爭意外加劇,，行業(yè)價格已再次降至較低水平,。
經(jīng)過5-6月的電商旺季后,，快遞企業(yè)開啟了新一輪的業(yè)績競爭。
8月18日晚間,，A股4家快遞公司發(fā)布7月業(yè)績,，綜合各家披露的數(shù)據(jù)可以看到，快遞頭部企業(yè)的下半年業(yè)績競爭愈演愈烈,，其中,，申通快遞營收和業(yè)務量的增速繼續(xù)領先，圓通速遞穩(wěn)坐加盟制老二的寶座,，韻達股份雖然業(yè)績難止下滑,，但是其與申通的業(yè)務量差距正在拉大，追趕動作明顯,。
從單票收入來看,，行業(yè)價格戰(zhàn)有卷入重來的風險，綜合各家業(yè)績,，除了順豐控股7月單票收入同比增長之外,，其他三家公司單票收入均較大幅度下滑，其中韻達,、申通下滑幅度超過10%,。
而從行業(yè)層面來看，快遞公司頭部企業(yè)的競爭不確定性因素也在增加,，一方面,，抖音收購韻達傳言頻出，雖然抖音與韻達均對此消息予以否認,，但是傳言四起也讓業(yè)內(nèi)對于二者的業(yè)務聯(lián)動以及對行業(yè)格局的變化浮想聯(lián)翩,；另一方面，順豐先試水直播業(yè)務,，隨后官宣將赴港二次上市,，也為快遞行業(yè)的頭部企業(yè)競爭帶來更多的懸念和看點。
中信建投研報顯示,，快遞板塊供需兩側(cè)雖然初現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢,，行業(yè)整體進入高速向高質(zhì)量發(fā)展的“供給為王的新周期”，產(chǎn)能及相應價格博弈決定短期成??；長期需正視行業(yè)格局正面臨“十年未有之變局”，電商平臺物流戰(zhàn)略和國際化動能才是決定生死并重新洗牌行業(yè)的核心,。
值得一提的是,，今年以來一直下滑的單票價格或許也引發(fā)了資本層面對于價格戰(zhàn)和快遞行業(yè)惡性競爭的擔憂，在業(yè)績發(fā)布后的首個交易日（8月21日），四家快遞公司股價均下滑超過2%,，截至今日收盤,，申通股價下滑幅度最大，為8.04%,。
業(yè)務增速分化 行業(yè)競爭激烈
具體業(yè)績看,，順豐在2023年7月，速運物流業(yè)務營業(yè)收入為147.70億元,，較去年同期的147.59億元增長0.07%,，業(yè)務量為8.83億票，較去年同期的9.21億票下降了4.13%,。
不過順豐供應鏈及國際業(yè)務方面表現(xiàn)欠佳,，公告顯示，順豐供應鏈及國際業(yè)務7月營業(yè)收入為48.11億元,，較去年同期的81.92億元減少了41.27%,。對此，順豐方面解釋稱,，供應鏈及國際業(yè)務收入同比下降主要受到國際空海運需求及價格均同比下行的影響,。總體來看,，截至2023年7月,，順豐整體營業(yè)收入為195.81億元，較去年同期的229.51億元下降了14.68%,。
而在加盟制快遞中,，圓通業(yè)績依然穩(wěn)健，7月快遞產(chǎn)品收入為39.33億元,，同比增長2.08%,；業(yè)務完成量達到16.90億票，同比增長12.20%,，圓通速遞表示,，自二季度以來，綜合季節(jié)性等因素,，公司主動調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品結構,，輕量化小件占比提升，快遞產(chǎn)品單票重量和單票收入有所下降,。
韻達快遞業(yè)務收入為34.57億元,，同比減少了13.25%；完成業(yè)務量為15.73億票,，同比微降0.82%,；申通快遞服務收入30.98億元，同比增長7.29%,，完成業(yè)務量為14.39億票,，同比增長20.45%。
值得一提的是,，雖然業(yè)務量和營收依然下滑,，但是韻達也在加速追趕，其中,，韻達與申通的業(yè)務量差距增加至1.34億件,，在今年上半年，二者的業(yè)務量差距一度縮小至不到4000萬票,。從市占率排名來看,，圓通（14.1%）>韻達（12.3%）>申通（11.3%）>順豐（8.3%）。
單票價格繼續(xù)下滑 行業(yè)不確定因素增加
雖然大部分公司在7月實現(xiàn)了業(yè)績增長,，但是快遞行業(yè)的單票價格進一步下跌也引發(fā)業(yè)內(nèi)擔憂,。
公告顯示，順豐單票收入為16.73元,，較去年同期的16.02元增長了4.43%,，也是四家公司中唯一單票價格上漲的企業(yè)；圓通單票收入為2.33元,，同比下降9.02%,；韻達快遞服務單票收入為2.20元，同比下降12.35%,；然而,，申通單票收入也從去年同期的2.42元降至2.15元，下降了11.16%,。
國家郵政局數(shù)據(jù)顯示,，7月快遞業(yè)務量同比增長11.7%，業(yè)務收入同比增長6.0%,。7月快遞單票收入為8.84元/件,，同比下降5.08%，環(huán)比下降3.37%,。
而在今年以來,，快遞頭部企業(yè)的單票收入一直呈下降趨勢，安信交運研報分析稱,，在經(jīng)濟弱復蘇環(huán)境下,，快遞行業(yè)需求韌性凸顯。但同時由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過剩及競爭策略變化,，今年價格競爭意外加劇,，行業(yè)價格已再次降至較低水平。
7月以來，頭部快遞企業(yè)動作不斷,，順豐通過入局直播電商,、宣布赴港二次上市探索更多的業(yè)務可能性，從而提高自己的競爭力,，“掉隊者”韻達則被市場傳出將被收購的傳言,，除此之外，極兔IPO,、順豐入股極兔,、菜鳥年內(nèi)計劃上市等消息的官宣，以及價格戰(zhàn)的卷土重來,，都為快遞行業(yè)的競爭增加了更多看點和不確定性,。
招商證券則在研報中表示，短期來看,，線上消費復蘇帶來行業(yè)件量持續(xù)修復,，中期來看，下沉市場仍有較大提升空間,，預計2023年業(yè)務量將有望實現(xiàn)15%左右的增長,；長期來看，行業(yè)持續(xù)堅持高質(zhì)量發(fā)展為主線,，龍頭企業(yè)優(yōu)勢有望持續(xù)擴大,，關注行業(yè)格局演變下龍頭企業(yè)機會。不過招商證券同時提到,，要注意下半年快遞企業(yè)可能遇到價格戰(zhàn)惡化,、加盟商網(wǎng)點不穩(wěn)定等風險。
來源：每日經(jīng)濟新聞
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